Relacionamento
Metodologia que gera resultados
Entender
Um de nossos assessores de investimentos irá entender o seu momento de vida: objetivos, projetos, sonhos.
Planejar
Traçar um Plano Estratégico e Personalizado para que seus objetivos sejam alcançados através de um amplo portifólio da XP Investimentos.
Implementar
Execução do Plano e das estratégias propostas em conjunto com o Investidor.
Acompanhar
A partir deste momento iremos acompanhá-lo em todos os cenários, monitorando a sua carteira e mantê-lo informado sobre seus investimentos.
Assessoria Sob Medida
Digital
Até R$ 100 mil
Prateleira completa de investimentos para quem está começando a investir
Exclusive
A partir de R$ 100 mil
Equipe disponível para auxiliar os clientes a atingir seus objetivos
Signature
A partir de R$ 300 mil
A melhor assessoria de investimentos, com planejamento sob medida
Unique
A partir de R$ 3 milhões
Planejamento patrimonial, tributário e sucessório para o clientes e sua família
Private
A partir de R$ 10 milhões
Atendimento dedicado e exclusivo, com soluções institucionais estruturadas